|
在四月初即将播出的新版《波士堂》节目中，作为移动互联创业新生代的代表，我有幸和饿了么CEO张旭豪正面交锋，和他交换了在外卖O2O的领域里的一些看法。 我认为“饿了么” 能与1.5个BAT打到今天实属厉害，但是面对越来越激烈的同质化竞争，“饿了么”的最大挑战并非CCTV在“3.15”里找的茬，而是在于能否被大股东阿里巴巴全资收购，张旭豪在面对我的这个观点时，选择了打太极，岔开话题。 这让我更加有兴趣，把一些个人思考写下来，分享给同行。 外卖竞争同质化，“饿了么”在资本上并无优势 众所周知，外卖是一个低价、高频、非标品C2C的行业，目前同质化竞争非常严重，用户粘性和规模壁垒基本是建立在补贴力度，也就是资本的基础上。 从行业上看，新美大合并后借《华尔街日报》放出腾讯领投10亿美元融资的消息，而百度外卖三年来，一直都靠着李彦宏要烧掉的200亿元抢夺市场份额，饿了么则靠着阿里的12.5亿美元注资，继续陪着一个百度，半个腾讯玩这个资本游戏。如果如去年底的消息所称，在经历了6轮（阿里这轮或许是第7轮）融资之后，饿了么创始团队所持公司股份不足10%，那么占据27.7%股份的第一大股东阿里巴巴将拥有饿了么的实际话语权。 所以真正的问题是，饿了么会像UC、高德那样，一步步被阿里消化，还是继续保留独立运营的状态？我认为，错失了滴滴和美团的阿里巴巴，如果要缓解落后于腾讯布局的紧张情绪，一定会走出类似高德和UC一样的路数，也就是“始于占股，终于收购”。 在聊到可能的并购时，张旭豪选择岔开话题 在《波士堂》录制现场，在上述逻辑的推演下，我最后问张旭豪，“饿了么”是否会被大股东阿里全资收购时，他选择回避，说道，“我觉得，是这样，来波士堂做节目，是觉得这里主要是让CEO来分享一下在创业过程中的心酸历程啊之类的”，场下一片欢笑声。 完全理解张旭豪作为已经具有一定规模的公司CEO，不能在公开场合回应敏感话题的苦衷，但这并不妨碍我们接下来的分析。除了资本层面饿了么需要阿里巴巴，其实从业务互补性上看，阿里口碑又何尝不需要饿了么。 首先是物流配送。阿里重拾口碑之后，对外宣称的60亿资金储备并不算太多，虽然O2O的用户黏性弱，但想要扭转品牌辨识及消费选择的惯性还是需要一定时间，很难迅速缩短差距。所以可以断言，阿里口碑不会自建重资产的配送团队，而是会将饿了么花一定时间并入囊中，复用现有的物流配送和地推团队。 其次是消费闭环。新美大和腾讯之间的关系，如同京东与腾讯之间的复刻版。财务同样都是独立核算，不会影响彼此财报，但新美大和京东一样，在微信这种杀手级产品里的入口位，最多只能是埋在某个二级页面里，甚至是三级页面里，而且并不能非常好的实现社交场景下的消费闭环。现在新美大也在做自己的独立支付工具，这对微信支付来说，绝对不是一个好消息，这也会构成腾讯未来和新美大之间的冲突诱因。饿了么不会自己做支付工具，这会让他们无痛融入阿里的业务体系。 新美大领跑，口碑+饿了么有反超机会 在最近这一年多的创业过程中，曾聊过不少小餐厅老板，他们都基本表示三家大的外卖平台都会做，谁补贴多就跟谁做，没有什么忠诚度而言。对于普通用户而言，大家更是一致有着“哪家补贴高选哪家”的观点。考虑到资本层面三家目前暂时都还不差钱，那么要比拼的内功就是下沉和地推。 根据过往表现，这个行业目前是新美大主导，“口碑+饿了么”的地位类似滴滴并购前的快的，而“百度外卖”沦落为优步。当大平台拼完一二线城市的时候，大家的注意力会放在三四线城市，这时候新美大在千团大战中的实力和经验将体现价值，对三四线城市的餐厅老板来说，“饿了吗”和“百度外卖“要拿出更高的代价，才能换来合作机会。 实际上，口碑如果并购饿了么之后，其实是有反超机会的。目前看起来，好像外卖行业做的都是B2C外卖平台服务，但在我看来，其实更像是C2C平台，就如淘宝上卖衣服的其实许多都是小服装店主。正如这次央视3.15曝光的问题一样，其实现在的外卖平台都无法严格控制商家的餐饮质量，而食品安全在我们这个国度里，从来都是天大的事情。所以这也似乎也点明了一个新的商业机会，外卖平台和大型餐饮连锁合营的中央厨房将是一个重要趋势 ，只要能做到统一的供应链、品控、定价、物流、库存和售后，在这个领域里，会出现一家如同京东那样的B2C外卖平台，这或许就是反超的机会。
| 
